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国际大行最新评级:龙头纸企弹性超预期!华兴证券重申安踏体育买入评级

摘要国际大行最新评级:龙头纸企弹性超预期!华兴证券重申安踏体育买入评级。

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  中金:予玖龙纸业(02689)目标价12.36港元 废纸涨价有望带动明年箱瓦纸价向上

  中金发布研究报告称,维持玖龙纸业(02689)“中性”评级,目标价12.36港元,并认为废纸涨价有望带动明年箱瓦纸价向上、盈利改善,龙头纸企弹性有超预期空间。

  中金认为,明年行业供需改善及成本抬升,龙头弹性有望超预期,预期随着出口维持旺盛,明年箱瓦纸需求有望整体向好,新增供给不多,行业供需面有望改善。同时,随着进口废纸配额归零,测算明年国废实际缺口很可能超过500万吨,占总废纸需求接近10%,有望推动国废价格显着走高,使箱瓦纸成本支撑强化。

  大摩:九阳提高关联交易目标 料JS环球(1691.HK)未来15天股价有望上行

  摩根士丹利发表研究报告指,JS环球(1691.HK)的股价在未来15天有80%以上机率会上升。该行指出,公司旗下品牌九阳宣布,将2020年全年向SharkNinja销售产品关联交易目标,由7亿元人民币上调至7.8亿元人民币,增长11%,是年内第二次上调目标,认为是较积极的讯号,反映SharkNinja在美国市场的需求好过预期,予以“增持”评级及目标价13港元。

  华兴证券:重申安踏体育(02020)“买入”评级 目标价 131.29港元

  华兴证券研究报告称,因公司剥离非核心资产,聚焦核心品牌发展,维持安踏体育(02020)“买入”评级,目标价131.29港元。安踏体育旗下各品牌改善有望持续:一,安踏品牌,预计未来至2025年营业利润率将逐步上升至24%;二,FILA品牌,有望在2021年继续保持中双位数的增长;三,其他品牌,预计2020年四季度整体流水实现中单位数的增长,逐季改善趋势有望延续。

  大摩:中车时代电气(3898.HK)季绩超预期 料未来60天股价将上升

  摩根士丹利发表技术研究报告,指中车时代电气(3898.HK)日前发表第三季业绩,受订单交付速度较快,以及高速火车采购表现强劲所推动,季度收入及净利润均超出预期,相信其股价在未来60天内有70%至80%机率将上升,给予“增持”评级,目标价41港元。

  大摩:维持潍柴动力(2338.HK)“增持”评级 目标价20港元

  大摩发表研究报告指,潍柴向不多于35名投资者,配售不多于7.93亿A股,涉资不多于130亿元人民币,以支持公司的电池和高端引擎业务发展,相信公司可以受惠国六标准的升级,并持续增加市占率,估值吸引,维持“增持”评级,目标价20港元。

  该行指,公司已完成氢燃料电池及新能源动力场固体氧化物燃料电池的核心技术布局。公司是Ballard最大股东,而Ballard的商用车质子交换膜燃料电池(PEMFCs)技术在全球处于领先位置。公司预期明年可以推出氢燃料重型货车。

  美银证券:重申雅居乐(3383.HK)“买入”评级 目标价14.4港元

  美银预期,雅居乐非房地产业务2019至2022年复合年增长率可达41%,预期一旦分拆上市,将释放资产价值,并加快集团去杠杆步伐,将2020至2022年每股盈测下调1%,以反映毛利率下降及资产周转率提升,目标价维持14.4港元不变,考虑到低廉的估值及预期基本面改善,重申“买入”评级。

  兴业证券:上调申洲国际(02313)“买入”评级 目标价163港元

  兴业证券报告称,上调申洲国际(02313)“买入”评级,目标价163港元。报告称,公司是中国最大的纵向一体化针织制造巨头,是Nike、Adidas、Puma和Uniqlo等多个全球运动休闲品牌的核心供应商,在品牌商供应链的占比逐步提高;自上而下,运动鞋服零售端连续多年高景气,行业竞争格局宛如众星拱月。自下而上,公司面料-成衣纵向一体化的生产经营模式延伸至海外生产基地,海外产能有序释放中。公司重视ESG,高度契合品牌商诉求,保障未来可持续发展。

  国元国际:首予信邦控股(01571)“买入”评级 目标价5.6港元

  国元国际报告称,因公司作为国内电镀汽车内饰件的龙头供应商,充分受益于疫情后的需求复苏,首次覆盖,给予信邦控股(01571)“买入”评级,目标价5.6港元。报告称,当下的投资逻辑有以下两点:一,随着无锡基地生产中断影响逐渐消退,公司将受益于国内疫情缓和后的需求回补以及明年海外市场的逐渐复苏,产能利用率的增加将推升公司盈利能力;二,公司已打入特斯拉供应链,未来将持续受益于特斯拉销量规模的提升。

  大摩:维持九龙仓集团(00004)“减持”评级 目标价18港元

  大摩发布研究报告称,认为香港的高端住宅市场充满挑战,维持九龙仓集团(00004)“减持”评级,因其低股息收益率,目标价18港元。报告中称,九龙仓集团(00004)以120亿港元投得山顶文辉道地皮,每尺楼面地价4.63万港元。该行表示,此地皮(A部分)位于曼斯菲尔德路2-8号,朝南海景。同一地点(A + B部分)曾经于2018年10月招标,但当时由于出价未达到底价而撤回。今年早前附近的朝南房豪宅地,已成交平均尺价为5.3万元。

  花旗:降IGG(0799.HK)目标价至9.7港元 评级“中性”

  花旗发表研究报告,维持IGG(0799.HK)“中性”评级,目标价由10港元降至9.7港元。看好《王国纪元》稳定的收入趋势,但《奇幻书境物语》、《欧米茄传说》的可见性有限。该行预期《王国纪元》可占今年下半年及明年收入90%及74%,但却有太大的依赖风险。该行调整2021-22年每股经调整盈利预期分别-6%及2%,以反映明年新游戏推出的相关推广开支。

阿善导师(136 5663 2494)期货不迷路

本文作者:阿善导师,期货8年老兵,善士基金操盘手,(136 5663 2494)(电话微信)

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阿善老师(13656632494)12年电商老兵,百万团队长领袖,长红学院联合创始人,秀探科技CEO,长复网络顾问。文章如有侵权,及时联系删除

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